コールドコール台本：完全テンプレートと営業会話の例

このコールドコール台本を会話の道筋として使いましょう。角括弧内の項目をすべて置き換え、説明できる電話の理由を選び、質問の後に相手が答える間を取りましょう。冒頭では、誰からの電話かを相手が理解しやすくし、こちらの思い込みを訂正しやすくします。

そのまま使える初回電話テンプレート

あなた：こんにちは、[名前]さん。[会社名]の[あなたの名前]です。
これまでお話ししたことはありません。今、短い質問をしてもよろしいでしょうか？

見込み客：何の件ですか？

あなた：[関連する業務]向けに[具体的な製品またはサービス]を提供しています。
[正確な事業上の情報]を拝見し、[関連する業務]が
あなたの担当範囲かどうかを伺いたく、お電話しました。

見込み客：はい、担当しています。

あなた：その業務の[具体的な部分]は、現在どのように対応していますか？

見込み客：[現在の対応方法を説明する。]

あなた：つまり、[回答の短い要約]ということですね。正しく理解できていますか？

関連があれば：[実際に示せる機能]をご紹介できます。
[具体的な課題]について短くお話しするのは役立ちそうでしょうか？

同意した場合：誰に参加してもらうとよいでしょうか。また、何を確認したいですか？
招待を送る前に、[日時]と[目的]を決めましょう。

関連がなければ：承知しました。説明してくださりありがとうございます。ここで失礼します。

電話の理由には、実際の提案内容につながる事業上の情報を使いましょう。たとえば、公開されたサービス拡大、対応地域、会社のウェブサイトに記載された担当業務などです。情報を知っているだけでは、相手に問題があるとは限りません。気づいた点を伝えたうえで、それに関連する業務が重要かどうかを尋ねましょう。

このテンプレートを使う前に、最後に何を提案できるか決めておきましょう。関連資料、目的を絞ったデモ、専門担当者との会話などが考えられます。相手が冒頭の質問を断ったら、お礼を伝えて電話を終えましょう。断られた後も、残りの営業トークを続けてはいけません。言い回しの中で、相手が会話を終えられることを明確にしておきましょう。

役立つSDR（営業開発担当者）のコールドコール台本では、最初の質問から次の依頼へ自然につなげます。以下の会話では、営業担当者が設備サービスのスケジュール管理ソフトを提案しています。見込み客が具体的な調整上の問題を説明したため、営業担当者は製品全般の紹介を求めるのではなく、その問題を確認することを提案します。

例：サービス業務についての電話

Maya、SDR： こんにちは、Alexさん。ServiceRouteのMayaです。これまでお話ししたことはありません。お電話した理由を手短に説明してもよろしいですか？

Alex、オペレーションマネージャー： どうぞ。

Maya： 設備の保守訪問を割り当てるソフトウェアを提供しています。御社のウェブサイトに、複数の拠点でサービスを提供しているとありました。各チームのスケジュール管理を担当していますか？

Alex： はい。ただ、すでにスケジュール管理システムを使っています。

Maya： 承知しました。訪問の割り当て後に予定が変わった場合、事務所から技術者へどのように知らせていますか？

Alex： 配車担当が電話します。予定表自体は問題ありません。変更の確認がやりにくいんです。

Maya： では、問題は最初の予定を組むことではなく、割り当ての変更を確認することですね。合っていますか？

Alex： そうです。ただ、全面的な入れ替えプロジェクトは考えていません。

Maya： わかりました。当社のソフトウェアには、割り当てを確認する機能があります。専門担当者にその手順をお見せし、変更に何が必要か相談することもできます。短い会話をする価値はありそうでしょうか？

Alex： そうかもしれません。技術者が今使っている電話をそのまま使えるか知りたいです。

Maya： 端末との互換性を最初の確認事項にしましょう。専門担当者には、どのような電話の要件を準備してもらえばよいですか？

Alex： 端末一覧を送ります。まず詳細をメールしてください。

Maya： もちろんです。どの業務用メールアドレスにお送りすればよいでしょうか？ご提案する話題を送り、日程を調整したい場合は返信いただくようお伝えします。

Alex： 問い合わせページに載っているアドレスを使ってください。

Maya： ありがとうございます、Alexさん。要約をお送りします。失礼します。

Mayaが得たのはメール送付への同意であり、面談の予約ではないことに注目してください。記録にもこの違いを残す必要があります。こうしたコールドコールの例では、相手の話を聞くことが大切です。HubSpotの電話営業ガイドでは、理解を確認するために、見込み客の会社や目標に関する要点を繰り返すことを勧めています。もしAlexが、割り当て変更にはすでに問題なく対応できていると言っていたなら、Mayaがその問題について営業を続ける理由はありません。

話し合える業務と、実際に示せる機能を軸に言い回しを組み立てましょう。チームにとって最良のコールドコール台本とは、見込み客に「どういう意味ですか？」と尋ねられたとき、担当者が説明できるものです。

次の4項目を置き換えましょう。

• 役割： サービスマネージャー、事務管理者、購買責任者など、その業務を担当する人を挙げます。
• 背景： その企業に関する、関連性があり正確な情報を使います。提案と関係のない個人的な観察は省きます。
• 機能： 製品やサービスでできることを平易な言葉で伝えます。裏付けとして使える例、仕様、デモを用意しておきます。
• 質問： 購買担当者がその業務にどう対応しているかを尋ねます。失敗、無駄、不満があると決めつける質問は避けます。

たとえば、「業務を変革します」を「保守部品向けのラベル付き収納ユニットを提供しています」に置き換えます。次に、「サービスデスクで部品をどう整理するかは、どなたが決めていますか？」と尋ねます。この言い方なら、測定していない成果を約束せずに、話題を明確にできます。

顧客事例がない場合は、実際に確認できるものを提案しましょう。仕入れ業者ならサンプルの配置について話せますし、ソフトウェアの営業担当者なら、具体的な業務フローをデモできます。足りない証拠を、架空の顧客名、裏付けのない削減効果、同業他社も皆同じ問題を抱えているという主張で補ってはいけません。

担当業務ごとに別のバージョンを用意しましょう。オペレーション責任者とは割り当て変更について話し、購買責任者には仕入れ先の要件を尋ねる必要があるかもしれません。WIIFTフレームワークを使うと、電話を受ける相手の視点から冒頭を見直せます。電話をかける前に、理由を声に出して読み、次の質問が本当にそこから自然につながるか確認しましょう。

すぐに解消したい疑問に対応する、短い会話の分岐を用意しましょう。コールドコール台本に、あらゆる反論への長い説明は必要ありません。この初回の会話を続けるべきか、礼儀正しく判断できる言い方があれば十分です。

「今は忙しいです。」

こう言います。「承知しました。ここで失礼するのと、短くお電話できる別の時間に改めるのと、どちらがよろしいでしょうか？」相手が時間を提案したら、確認します。断られたら会話を終えます。忙しいという返答は、さらに長い質問をしてよいという許可ではありません。

「何か送ってください。」

こう言います。「もちろんです。[具体的な機能]の概要が参考になりそうでしょうか。それとも、別の質問がございますか？」相手が答えたら、その話題の資料を送ります。送付先の業務用メールアドレスを尋ね、ほかに連絡を希望するかも確認します。質問をこれ以上望まない様子なら、メールの依頼を別の見込み度確認にすり替えないようにしましょう。

「担当者が違います。」

こう言います。「教えてくださりありがとうございます。差し支えなければ、[業務]を担当する役割を教えていただけますか？」役職名や一般窓口を教えてもらえたら、それを受け入れます。同僚の直通電話番号を無理に聞き出してはいけません。

「興味ありません。」

こう言います。「承知しました。お時間をいただき、ありがとうございました。」今後の連絡を控えるよう求められたら、組織の手順に従って記録し、その希望を尊重します。

結果を混同しないようにしましょう。「概要を送る」は、合意した概要を送るという意味で、「デモを予約する」という意味ではありません。これらは初回電話で担当者や次の経路を確認するための分岐です。詳しい適合性の質問は、相手が希望して選んだ後の会話に回しましょう。

助けを求める前に、名乗って電話の目的を伝えましょう。受付担当者は、業務上の問い合わせを適切な窓口につなぐ役割を担っています。既存の関係があるかのように装わず、案内に必要な背景を伝えましょう。

受付担当者向けテンプレート

こんにちは。[会社名]の[名前]です。[具体的な提案内容]を提供しています。
[業務]を担当する方を探しています。
そのチームへの適切な連絡方法を教えていただけますか？

担当者を知っているか尋ねられた場合：
いいえ、これまでお話ししたことはありません。[業務]についての新規の営業問い合わせです。

共通のメールボックスを案内された場合：
ありがとうございます。件名や部署名に入れるべきものはありますか？

事実でない限り、「先方は私からの電話を待っています」と言ってはいけません。受付担当者から問い合わせは仕入れ先用フォームを通すよう案内されたら、その方法を使いましょう。電話を転送してもらえたら、改めて名乗る機会になります。以前からの顧客のように振る舞ってよいという意味ではありません。

コールドコールの留守番電話用台本では、誰からの電話か、具体的な用件、返信に使える方法を明確に伝えます。急がず無理なく話せる長さにしましょう。

留守番電話用テンプレート

こんにちは、[名前]さん。[会社名]の[あなたの名前]です。
[具体的な業務]についてお電話しました。
[簡潔で正確な提案内容]を提供しています。
担当業務に関係がありましたら、[電話番号]までご連絡ください。
繰り返します。[会社名]の[あなたの名前]、[電話番号]です。ありがとうございます。

折り返し電話用テンプレート

こう言います。「こんにちは、[名前]さん。折り返しありがとうございます。[会社名]の[あなたの名前]です。留守番電話では[業務]についてお伝えしました。理由を手短に説明してもよろしいでしょうか？」その後、関連性を確認する質問に戻ります。

留守番電話の内容は、コールドコール台本と一致させましょう。具体的に示していない「アカウントに関する件」や「重要な問題」を持ち出して、緊急性を演出してはいけません。別の人が折り返し電話に出た場合は、元のメッセージを聞いていると決めつけず、業務上の用件を改めて説明しましょう。

購買状況に合わせて、関連性を確かめる質問と提案する次のステップを変えましょう。法人向けソフトウェアの問い合わせは業務プロセスに関するものですが、販売店からの電話は個人の現在の車探しに関する場合があります。同じ冒頭で、こうした状況が置き換え可能であるかのように示してはいけません。

例：B2Bソフトウェア

技術系営業のコールドコール台本は、次のように始められます。「こんにちは、Priyaさん。QueueDeskのSamです。顧客サポートの問い合わせを振り分けるソフトウェアを提供しています。御社のウェブサイトに、製品ラインごとに別々のサポートチームがあると記載されています。各チーム間で問い合わせをどう引き継ぐか、担当していますか？」

Priyaがその業務を担当していると確認できたら、こう尋ねます。「問い合わせが間違ったチームに届いた場合、どうなりますか？」関連する困りごとが語られたら、振り分けルールに焦点を当てたデモを提案します。互換性、セキュリティ、導入については、回答できる立場の人に任せましょう。そうした点が面談の有用性を左右するなら、提案する議題に含めます。

例：販売店からの営業電話

自動車販売のコールドコール台本なら、こう言えます。「こんにちは、Jordanさん。[販売店名]のLeeです。これまでお話ししたことはありません。現在、車の買い替えを検討されているか伺いたく、お電話しました。短い質問をしてもよろしいでしょうか？」この言い方を使うのは、組織としてその連絡先への営業が適切だと確認できている場合に限ります。

Jordanが買い替えを検討しているなら、乗客、荷物、特定の移動など、車に求める条件を尋ねます。来店の話をする前に、条件に合う車の現在の在庫を確認すると提案しましょう。以前問い合わせがあったと捏造したり、下取り価格を約束したり、未確認のローン条件を提示したりしてはいけません。Jordanが車を探していなければ、電話を終えます。

どちらの場合も、返答をもとに提案内容を絞り込みましょう。購入担当者が詳しい業務上の話を希望したら、冒頭の会話を全面的なニーズ調査に広げず、商談のディスカバリーコールのフレームワークに進みます。

SayNow AIでは、仕事上のさまざまな場面で会話を練習でき、話し方、構成、明瞭さ、説得力についてフィードバックを受けられます。コーチングのアプローチを活用して声に出して練習できます。また、「セールスピッチ」シナリオでは、相手に関係する提案をどう伝えるかを練習できます。

次の練習手順を試しましょう。選んだ冒頭の名乗り、電話した理由、質問を声に出し、相手の返事を待つように間を置きます。フィードバックを確認し、長い文を分ける、質問をわかりやすくするといった話し方の変更を一つ選びます。その変更だけを加えて、コールドコール台本をもう一度練習しましょう。

次に、依頼をする前に、見込み客の返答を短く要約する練習をします。自分用の会話分岐メモを手元に置き、実際に提供できる内容に沿った言い回しか確認しましょう。最後に、余計な約束を加えず、次のステップの依頼を声に出して練習します。毎回、話し方について具体的な判断を一つ取り上げましょう。「セールスピッチ」シナリオで冒頭を練習する。

試している言い回し、起きたこと、合意した次の行動を1枚のシートに記録しましょう。練習中の気づきと顧客の発言は分けて記録し、練習でのアイデアを見込み客についての事実のように扱わないようにします。

準備・結果シート（コピーして使用）

連絡先の役割と関連する業務：[詳細]
電話した理由と情報源：[事業上の情報とURL]
説明または実演できる提案内容：[機能]
冒頭の質問：[言い回し]
想定する会話分岐：[忙しい / 情報を送る / 担当者が違う]

結果：[応答なし / 断られた / 紹介 / メール / 会話]
相手が実際に言ったこと：[簡潔で事実に基づくメモ]
合意した次の行動、担当者、時期：[詳細またはなし]
連絡方法の希望、または連絡停止の依頼：[詳細]
練習する言い回しの変更点：[変更内容]

練習では、冒頭、忙しいという返答、メールの依頼への対応を試しましょう。毎回、誰からの電話かが明確だったか、電話した理由から質問へ自然につながったか、相手の話を聞くためにいったん止まれたかを確認します。覚える文を増やすのではなく、最もぎこちなかったつなぎ方をもう一度練習しましょう。

実際に電話した後は、解釈を加える前に結果を記録します。担当者に正しくつながったことと、関連する問題が見つかったことは別の記録です。メールを求められたことと、面談に合意したことも、別の約束です。より幅広い話し方の練習には営業コミュニケーションスキルのトレーニングを、コンサルティングに特化した対象選びには別記事のコンサルティング会社向けコールドコールガイドを活用しましょう。

コールドコール台本を一つ選び、正確な情報で項目を置き換え、会話のつなぎ方を声に出して練習しましょう。電話では、相手の返答に応じて質問を続けるか、具体的な次のステップに合意するか、お礼を伝えて終えるかを決めます。